På sit dødsleje får den øverste mørke leder en ironisk ny chance for livet. Han er genfødt som Jinmu, en ung discipel af hans rivaliserende klan, den retskafne Mudang. Han er fast besluttet på at få det bedste ud af en dårlig situation og beslutter sig for at kaste klanen ud i korruption og udskejelser ved at blive deres mesterdiscipel. Uvidende om denne uhyggelige plan begynder Mudang at falde for Jinmus dristige tilgang til livet og kampsport. Bliver Jinmu Mudang-klanens undergang eller bare sparket i bukserne, den har brug for?
