Kou Yamori virker som en typisk mellemskoleelev på overfladen. Relativt god til studier og elskværdig med sine klassekammerater, lægger han mange kræfter i at vedligeholde denne facade. En dag beslutter han sig dog for at holde op med at lade som om og stopper i skolen, og han udvikler søvnløshed som følge af, at han ikke har udløb for sin energi i dagtimerne. Når han går alene om natten, har han det marginalt bedre, selvom han er klar over, at hans manglende evne til at sove bør betragtes som et alvorligt problem.
På en sådan gåtur møder Kou Nazuna Nanakusa, en mærkelig pige, der diagnosticerer årsagen til hans søvnløshed: Selvom han har foretaget ændringer i sit liv, holder han sig stadig tilbage fra at opleve ægte frihed. Hun siger, at han ikke kan sove, medmindre han er tilfreds med, hvordan han bruger sine vågne timer. Da det ser ud til, at hun har løst sine nuværende bekymringer, inviterer Nazuna ham tilbage til sin lejlighed for at dele sin futon. Efter et stykke tid, uvidende om, at han kun foregiver bevidstløshed, læner hun sig ind over ham – og bider ham i nakken!
